Debito e credit rating
Credit Facilities
RIFINANZIAMENTO EUR 4.2BN 2017 5Y
Il 27 giugno 2017, Pirelli ha concluso il rifinanziamento di linee bancarie per €4,2 miliardi con un pool di 18 primarie banche internazionali. L’operazione è stata conclusa per ridurre il costo del debito e aumentare la scadenza media, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli. Come conseguenza di quanto sopra citato, tutte le precedenti linee di credito sono state cancellate.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende delle facility multi-currency di tipo term loan e di tipo revolving per un importo complessivo rispettivamente pari a €3.5 miliardi ed €0.7 miliardi, con scadenze tra 3 e 5 anni.
E’ possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-concluso-con-successo-rifinanziamento-di-linee-bancarie--per-42-miliardi-di-euro/
| Debitore | Tipo | Ammontare Originario della Linea | Ammontare Corrente della Linea | Scadenza | Covenant |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | RIMBORSATO | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | RIMBORSATO | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
| Pirelli & C S.p.A. | Revolving Credit Facility | €0.7 miliardi | RIMBORSATO | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
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*le linee includono l’opzione esclusiva per Pirelli di estendere le scadenze originali fino a 2 anni e quindi fino al 2024.
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Club Deal EUR 800 mln ESG 2020
Il 31 marzo 2020, Pirelli ha sottoscritto una nuova linea di credito da €800 milioni con un pool di primarie banche italiane e internazionali. La nuova linea bancaria è interamente “sustainable”, ossia parametrata agli obiettivi di sostenibilità economica e ambientale del gruppo.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende due tranches di tipo term loan per un importo complessivo rispettivamente pari a €600 milioni e €200 milioni, entrambe con scandenza a 5 anni.
| Tranche | Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Covenant | Sustainable Features |
| Tranche 1 | Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Aprile 2025 | Fallen Away | ESG KPIs |
| Tranche 2 | Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €200 milioni | Aprile 2025 | Fallen Away | Circular Economy KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-sottoscritta-nuova-linea-di-credito-sustainable-da-800-mln-euro/
Linea bilaterale EUR 600mln 2019
Nel 1° trimestre 2019, Pirelli ha concluso un finanziamento bilaterale da €600 milioni con un primario istituto di credito. L’operazione, conclusa a condizioni di mercato particolarmente vantaggiose se confrontate con il corrispondente costo del mercato obbligazionario in quel momento, permette di aumentare la scadenza media del debito, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli attraverso il rifinanziamento di linee in scadenza per un corrispondente ammontare.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured).
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Covenant |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre | Linea Bilaterale | €600 milioni | 2024 | Net Debt / EBITDA |
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PROGRAMMA EMTN 2018
Il 21 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha approvato un programma EMTN (Euro Medium Term Note) per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro.
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