Obbligazioni

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Il 21 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha approvato un programma EMTN (Euro Medium Term Note) per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro.
L’adozione del programma EMTN risponde all’obiettivo di una costante ottimizzazione della struttura finanziaria di Pirelli e consente di cogliere tempestivamente favorevoli finestre sul mercato obbligazionario.

La documentazione relativa al programma EMTN (Base prospectus) è disponibile di seguito

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Base Prospectus

 

All’interno di tale programma Pirelli ha emesso i seguenti prestiti obbligazionari:

 

In data 15 Marzo 2018 Pirelli & C. ha reso noto di aver collocato un’emissione obbligazionaria “Floating Rate Note” del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L’emissione obbligazionaria – indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali – permette di rimborsare il debito esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società attraverso la riduzione del costo del debito.

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

  • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
  • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • Importo: Euro 200 milioni
  • Data di regolamento: 26 marzo 2018
  • Data di scadenza: 26 settembre 2020
  • Cedola: Euribor 3m + 0,70%
  • Prezzo di emissione: 100%
  • Prezzo di rimborso: 100%
  • Quotazione: Borsa del Lussemburgo

Attraverso tale operazione i prestiti obbligazionari emessi nell’ambito dell’autorizzazione consiliare del dicembre 2017 per 1 miliardo di euro – a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.

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Comunicato Stampa

 

In data 22 gennaio 2018, Pirelli ha concluso con successo il collocamento sull’Euromercato di un prestito obbligazionario unrated, a tasso fisso e della durata complessiva di 5 anni, per un importo nominale complessivo di 600 milioni di Euro. A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, la raccolta ordini alla chiusura è risultata pari a circa 2,4 miliardi di Euro ed ha visto coinvolti circa 280 investitori internazionali. La significativa partecipazione da parte del mercato ha consentito di fissare il rendimento del titolo a 110 punti base sopra il tasso di riferimento (midswap).

In data 19 dicembre 2018, Pirelli ha annunciato la conclusione del mandato conferito ad un intermediario finanziario specializzato finalizzato al riacquisto parziale dei titoli per un ammontare massimo di 50 milioni di Euro. Alla fine del mandato, i titoli acquistati e contestualmente annullati sono risultati pari ad un ammontare nozionale complessivo di 47 milioni di Euro; di conseguenza l’ammontare residuo dei titoli in circolazione e’ di 553 milioni di euro.

Caratteristiche del prestito obbligazionario:

  • Documento d’offerta: programma EMTN (Euro Medium Term Note) da Euro 2 miliardi datato 10 gennaio 2018
  • Ranking: senior, unsecured
  • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
  • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
  • Importo Emesso: Euro 600 milioni
  • Importo in circolazione: Euro 553 milioni
  • Data di regolamento: 25 gennaio 2018
  • Data di scadenza: 25 gennaio 2023
  • Cedola: 1,375%
  • Prezzo di emissione: 99,502%
  • Prezzo di rimborso: 100%
  • Taglio unitario minimo: € 100.000 e aggiuntivi multipli integrali di € 1.000
  • Quotazione: Borsa del Lussemburgo (https://www.bourse.lu/security/XS1757843146/261234)
  • ISIN: XS1757843146
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Final Terms

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Partial Buyback

Ultima revisione: 14 mag 2019

Maggiori informazioni riguardo alla comunicazione finanziaria della società sono presenti nella pagina

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