Linee di credito
A dicembre 2023, Pirelli ha sottoscritto un accordo con un selezionato pool di banche internazionali per una linea di credito committed di tipo revolving per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza a 4 anni, nel dicembre 2027.
La nuova linea, realizzata nell’ambito della consueta attività di gestione e ottimizzazione della struttura finanziaria, consentirà di rafforzare il margine di liquidità.
Nell’ambito dell’accordo sottoscritto con il pool di banche, Pirelli potrà parametrare la nuova linea di credito ai nuovi e più sfidanti Science Based Target - in linea con il proprio Commitment al Net Zero – che la società definirà nell’ambito del nuovo piano industriale dopo aver raggiunto con due anni di anticipo gli obiettivi di decarbonizzazione inizialmente previsti per il 2025
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Financial Covenant | Sustainable Features |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Committed Revolving Credit Facility |
€500 milioni | Dicembre 2027 | Nessuno | ESG KPIs Option |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web:
https://press.pirelli.com/it/pirelli-firmato-accordo-per-nuova-linea-di-credito-revolving-da-500-mln-a-4-anni/
Il 21 febbraio 2022, Pirelli ha sottoscritto una nuova linea di credito con caratteristiche ESG per un importo complessivo di €1.6 miliardi con un pool di 16 primarie banche nazionali ed internazionali.Questo financing è finalizzato a ridurre il costo del debito e ad allungare la scadenza media dello stesso; contribuendo in questo modo al miglioramento del profilo finanziario di Pirelli. Di conseguenza, la precedente linea di credito committed, che aveva scadenza nel mese di giugno 2022, è stata interamente ripagata e cancellata.
Le linea di credito sono unsecured ed includono un term loan in Euro e due revolving credit facility multi-currency per un ammontare complessivo rispettivamente di €600 milioni e and €1.0 miliardi con una scadenza di 5 anni.
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Financial Covenant | Sustainable Features |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €100 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli International Treasury S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €900 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-perfezionato-signing-linea-bancaria-esg-da-16-miliardi-di-euro-a-5-anni/
Il 31 marzo 2020, Pirelli ha sottoscritto una nuova linea di credito da €800 milioni con un pool di primarie banche italiane e internazionali. La nuova linea bancaria è interamente “sustainable”, ossia parametrata agli obiettivi di sostenibilità economica e ambientale del gruppo.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende due tranches di tipo term loan per un importo complessivo rispettivamente pari a €600 milioni e €200 milioni, entrambe con scandenza a 5 anni.
| Tranche | Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Covenant | Sustainable Features |
| Tranche 1 | Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Aprile 2025 | Fallen Away | ESG KPIs |
| Tranche 2 | Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €200 milioni | Aprile 2025 | Fallen Away | Circular Economy KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-sottoscritta-nuova-linea-di-credito-sustainable-da-800-mln-euro/
INTERAMENTE RIMBORSATO
Nel 1° trimestre 2019, Pirelli ha concluso un finanziamento bilaterale da €600 milioni con un primario istituto di credito. L’operazione, conclusa a condizioni di mercato particolarmente vantaggiose se confrontate con il corrispondente costo del mercato obbligazionario in quel momento, permette di aumentare la scadenza media del debito, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli attraverso il rifinanziamento di linee in scadenza per un corrispondente ammontare.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured).
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Covenant |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre | Linea Bilaterale | €600 milioni | 2024 | Net Debt / EBITDA |
INTERAMENTE RIMBORSATO
Il 27 giugno 2017, Pirelli ha concluso il rifinanziamento di linee bancarie per €4,2 miliardi con un pool di 18 primarie banche internazionali. L’operazione è stata conclusa per ridurre il costo del debito e aumentare la scadenza media, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli. Come conseguenza di quanto sopra citato, tutte le precedenti linee di credito sono state cancellate.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende delle facility multi-currency di tipo term loan e di tipo revolving per un importo complessivo rispettivamente pari a €3.5 miliardi ed €0.7 miliardi, con scadenze tra 3 e 5 anni.
E’ possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-concluso-con-successo-rifinanziamento-di-linee-bancarie--per-42-miliardi-di-euro/
| Debitore | Tipo | Ammontare Originario della Linea | Ammontare Corrente della Linea | Scadenza | Covenant |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | RIMBORSATO | Debito Netto / EBITDA | |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | €0.95 miliardi | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
| Pirelli & C S.p.A. | Revolving Credit Facility | €0.7 miliardi | €0.7 miliardi | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
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*le linee includono l’opzione esclusiva per Pirelli di estendere le scadenze originali fino a 2 anni e quindi fino al 2024.
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