Linee di credito
SYNDICATED LOANEUR 2.1Bn ESG 2026 5Y
Nel mese di gennaio 2026, Pirelli ha firmato un contratto relativo ad una nuova linea bancaria multi-currency per un ammontare complessivo di 2.1 miliardi di euro con un gruppo di primarie banche nazionali ed internazionali. Nello specifico, la nuova linea – parametrata agli obiettivi di decarbonizzazione di Gruppo per gli scopi 1, 2 e 3 – è composta da un term loan da 600 milioni di euro e da linee revolving per un ammontare complessivo di 1.5 miliardi di euro.
Il contratto prevede la possibilità, d’intesa tra la società e gli istituti finanziari, di prolungare la scadenza, agli stessi termini contrattuali, per un massimo di ulteriori due anni, fino al 2033.
La transazione - che si inserisce nelle costanti azioni di ottimizzazione del debito – consentirà al gruppo di migliorare ulteriormente il profilo di liquidità, migliorando complessivamente la struttura del debito ed estendendone le scadenze.
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web:
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| Debitore | Garante | Tipologia | Ammontare | Scadenza* | Covenant Finanziari | Caratteristiche di Sostenibilità |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Gennaio 2031 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €500 milioni | Gennaio 2031 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli International Treasury S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €1.000 milioni | Gennaio 2031 | Nessuno | ESG KPIs |
* Non considera la possibilità di estensione della scadenza per un massimo di ulteriori due anni
Club Deal Eur 600mln ESG 2024 4.5y
A marzo 2024, Pirelli ha sottoscritto un accordo con un selezionato pool di banche internazionali per una linea di credito term loan per un ammontare di 600 milioni di euro con scadenza nell’ottobre 2028.
La nuova linea, stipulata nell’ambito della consueta attività di gestione e ottimizzazione della struttura finanziaria, ha consentito di rimborsare anticipatamente una parte del debito in scadenza nel 2025, rafforzando il margine di liquidità e allungando la scadenza del debito.
La nuova linea di credito è stata parametrata ai nuovi e più sfidanti obiettivi di sostenibilità che Pirelli si è data nell’ambito dell’Industrial Plan Update 2024-25 presentato il 6 marzo 2024.
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Financial Covenant | Sustainable Features |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Ottobre 2028 | Nessuno | ESG KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web:
https://press.pirelli.com/it/pirelli-firmata-nuova-linea-di-credito-da-600-mln-scadenza-ottobre-2028/
Club Deal EUR 500 mln ESG 2023 4y RCF
A dicembre 2023, Pirelli ha sottoscritto un accordo con un selezionato pool di banche internazionali per una linea di credito committed di tipo revolving per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza a 4 anni, nel dicembre 2027.
La nuova linea, realizzata nell’ambito della consueta attività di gestione e ottimizzazione della struttura finanziaria, consentirà di rafforzare il margine di liquidità.
La linea di credito è stata, nel corso del mese di Maggio 2024, modificata per parametrarla ai nuovi e più sfidanti obiettivi di sostenibilità che Pirelli si è data nell’ambito dell’Industrial Plan Update 2024-25 presentato il 6 marzo 2024.
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Financial Covenant | Sustainable Features |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Committed Revolving Credit Facility |
€500 milioni | Dicembre 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web:
https://press.pirelli.com/it/pirelli-firmato-accordo-per-nuova-linea-di-credito-revolving-da-500-mln-a-4-anni/
Club Deal EUR 1.6 bln ESG 2022 5y
Il 21 febbraio 2022, Pirelli ha sottoscritto una nuova linea di credito con caratteristiche ESG per un importo complessivo di €1.6 miliardi con un pool di 16 primarie banche nazionali ed internazionali.Questo financing è finalizzato a ridurre il costo del debito e ad allungare la scadenza media dello stesso; contribuendo in questo modo al miglioramento del profilo finanziario di Pirelli. Di conseguenza, la precedente linea di credito committed, che aveva scadenza nel mese di giugno 2022, è stata interamente ripagata e cancellata.
Le linea di credito sono unsecured ed includono un term loan in Euro e due revolving credit facility multi-currency per un ammontare complessivo rispettivamente di €600 milioni e and €1.0 miliardi con una scadenza di 5 anni.
| Debitore | Garante | Tipo | Ammontare | Scadenza | Financial Covenant | Sustainable Features |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Term Loan | €600 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli & C S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €100 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
| Pirelli International Treasury S.p.A. | Pirelli Tyre S.p.A. | Revolving Credit Facility | €900 milioni | Febbraio 2027 | Nessuno | ESG KPIs |
È possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web:https://press.pirelli.com/it/pirelli-perfezionato-signing-linea-bancaria-esg-da-16-miliardi-di-euro-a-5-anni/
Finanziamento unsecured
Il 27 giugno 2017, Pirelli ha concluso il rifinanziamento di linee bancarie per €4,2 miliardi con un pool di 18 primarie banche internazionali. L’operazione è stata conclusa per ridurre il costo del debito e aumentare la scadenza media, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli. Come conseguenza di quanto sopra citato, tutte le precedenti linee di credito sono state cancellate.
Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende delle facility multi-currency di tipo term loan e di tipo revolving per un importo complessivo rispettivamente pari a €3.5 miliardi ed €0.7 miliardi, con scadenze tra 3 e 5 anni.
E’ possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-concluso-con-successo-rifinanziamento-di-linee-bancarie--per-42-miliardi-di-euro/
| Debitore | Tipo | Ammontare Originario della Linea | Ammontare Corrente della Linea | Scadenza | Covenant |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | RIMBORSATO | Debito Netto / EBITDA | |
| Pirelli & C S.p.A. | Term Loan | €1.75 miliardi | €0.95 miliardi | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
| Pirelli & C S.p.A. | Revolving Credit Facility | €0.7 miliardi | €0.7 miliardi | 2022* | Debito Netto / EBITDA |
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*le linee includono l’opzione esclusiva per Pirelli di estendere le scadenze originali fino a 2 anni e quindi fino al 2024.
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